Рубеж 19-20-х веков. Две приличных семьи терпят крах и оказываются в руках Иогана и Виктора Ивановича, снимающих в подпольном ателье и распространяющих порнографические карточки. Доктор Стасов усыновляет сиамских близнецов. Он очень любит детей и свою слепую жену, но она отвергает нежности мужа, занимаясь исключительно усыновленными мальчиками. Лиза Радлова, молодая дочь инженера, мечтает о поездке на Запад. отец обещает, что в скором времени они отправятся в путешествие. Череда неприятностей доводит Радлова до сердечного приступа, Лиза насильно теряет невинность и будущее ей безразлично, жена Стасова влюбляется в Виктора Ивановича, Близнецы спиваются... И сложно понять, что же страшнее — уродство физическое или душевное.
Итальянская драма «Дорогой папа» рассказывает о страшных последствиях равнодушия к близким. Итальянский бизнесмен в исполнении Витторио Гассмана вечно занят на работе, уделяя ей все свое внимание и время, и не замечая, как его семья постепенно рушится. Жена, погрязнув в беспросветной депрессии, предпринимает неочевидные суицидальные намерения, а сын попадает в серьезную компанию подозрительного характера, в которой витают террористические настроения. За роль в картине актер Стефано Мадья был удостоен золотой пальмовой ветви за лучшую роль второго плана на Каннском кинофестивале.