События фильма начинаются в 1925 году. В Москву приезжает известный шахматист из Кубы Хосе Рауль Капабланка, чтобы принять участие в международном шахматном турнире. Капабланка приехал в Москву вопреки диктатуре Мачадо, что поставило под удар его дипломатическую карьеру. Но участие в шахматных поединках с признанными шахматистами и любовь к России стали для Капабланки важнее политики. В Москве Хосе Рауль встретил свою любовь — балерину Большого театра Сашу Можаеву.