Советский мультипликационный мультфильм, основанный на русской народной сказке «Царевна-лягушка». Царь велит своим троим сыновьям жениться. Вышли молодцы в чистое поле, взяли в руки по стреле и пустили их в три разные стороны — куда стрела упадет, там и должен каждый искать свою суженную. Двоим братьям повезло — им достались обычные девушки. А вот младшему — Ивану Царевичу пришлось жениться на лягушке, в болото которой упала его стрела. Но вскоре Иван Царевич понимает, что досталась ему не просто жена, а прекрасная Василиса Премудрая, которая вынуждена обращаться в лягушку из-за страшного проклятия.