Классика советской комедии, забавная история о похождениях талантливого музыканта. Герой фильма — веселый парень Костя Потехин, пастух. По воле случая его приняли за модного гастролера из-за границы, и выступив в модном мюзик-холле Москвы, простодушный Костя произвел настоящий фурор. Он стал дирижером джазового оркестра, а домработница Анюта — певицей в нем. Команда Кости, талантливые и веселые ребята, готовятся к выступлению на сцене Большого театра, но вместо репетиций играют на похоронах.
После окончания Второй мировой войны, советский разведчик Сергей Крылов, работавший под кодовым именем Крамер, оказывается в американском плену. Американцы, принявшие Крылова за сотрудника Абвера вместе с майором Гербертом Вильгельмом, включают обоих в новую секретную организацию контрразведчиков. Новая служба призвана создавать диверсионные школы, чья деятельность направлена против СССР. Выяснив данную информацию, Крылов передает ее в советский центр. В ожидании ответа от штаба, Крылов остается в стане врага, в котором разведчику только предстоит новый бой после победы.
«Бой после победы» входит в трилогию о советских разведчиках, включающую также фильмы «Путь в “Сатурн”» и «Конец “Сатурна”».