На долю главного героя Федора выпало тяжелое испытание. Жизнь словно повернулась к нему спиной. Сначала на его глазах происходит несчастный случай и гибнут его близкие, затем убивают его единственного друга отца Иллариона. Именно священник, по мнению Федора, должен был указать ему путь в его духовный мир, помочь герою найти себя в новых реалиях жизни. Но после всего случившегося Федор понял, что должен сам найти ответы на все вопросы. Теперь он — странник, блуждающий по миру в поисках ответа на самый главный вопрос в жизни.
Двенадцатилетний Дэнни живет вместе с матерью и ее новым мужем Риком Барнсом, редко имея возможность видеть своего родного отца Фрэнка. У мальчика не складываются отношения с отчимом, который кажется ему подозрительным типом. Однажды предчувствия Дэнни насчет Рика оправдываются. Мальчик тайно пробрался в автомобиль Барнса и стал очевидцем его второй жизни. Прямо на глазах Дэнни Рик убивает своего подельника. Мальчик бежит в полицию, но его рассказам никто не верит. Тогда Дэнни понимает, что единственный человек, который мог ему помочь, это его отец. За роль в фильме «Скрытая угроза» Джона Траволту номинировали на антипремию «Золотая малина» как худшего актера.
В 1908 году трехлетний Пу И был возведен на трон, на котором с XVII века правили представители его династии. Он был повелителем трех сотен миллионов человек. Ему было уготовано «десять тысяч лет счастья». К мальчику относятся как к маленькому божеству, но он не может покидать пределы своего дворца.
А за стенами вовсю дуют ветры перемен, и жизнь последнего императора не может быть не связана с историей всего XX века, вступающего в свои права.