Хвастливый воробей Чик и его жена Чирика вынуждены искать новое гнездо — их старое не так давно распотрошил кот. Вот только помощи семейству ждать не от кого: рассорившись с друзьями, Чик не намерен мириться. Видя, что толку не будет, Чирика предлагает мужу перебраться на Высокую горку. Но капризный Чик и здесь заупрямился: там живут по принципу товарищества, что вовсе не по нраву гордому воробью. «Высокая горка» — одна из последних совместных работ советских мультипликаторов Леонида Амальрика и Владимира Полковникова.
Злая мачеха решает избавиться от приемной дочери Маши и отправляет ее в лес с целым возом шерсти. Мачеха велит Машеньке не возвращаться домой, пока та не спрядет всю шерсть. Маша оказывается в доме у Медведя. Хозяйственная девочка прибралась в доме, приготовила Мишке обед, и даже накормила маленькую мышку. Когда пришел хозяин, то обрадовался такому обращению и наградил Машеньку подарками. Тогда мачеха решает отправить к Мишке и свою родную дочь — ленивую Лушу.
У синего моря живут старик со старухой. Старик добывает пропитание, забрасывая невод в море. Однажды ему очень повезло, и он выловил из моря золотую рыбку, заговорившую человеческим голосом. Рыбка просит отпустить ее обратно в море, а взамен она готова исполнить любое его желание. Добрый старик отпускает рыбку, не требуя ничего в награду. Но, вернувшись домой и рассказав все жене, вынужден идти обратно, чтобы исполнить прихоть своей старухи.
«Сказка о рыбаке и рыбке» — шедевр советской мультипликации по одноименному произведению А.С. Пушкина.