Во время Великой Отечественной войны советский разведчик Александр Белов (Станислав Любшин) внедряется в тыл врага под именем Иоганн Вайс и вот уже несколько лет служит в германском абвере. Окончательно усыпив бдительность и завоевав расположение немецкого военного командования, Белов получает доступ к секретной информации СС. Фильм «Щит и меч» снят по одноименному роману Вадима Кожевникова и состоит из четырех серий: «Без права быть собой», «Приказано выжить…», «Обжалованию не подлежит» и «Последний рубеж».
1913 год. Самый комфортабельный и богатый речной пароход «Святитель Николай», идущий по Волге из Царицына в Нижний Новгород на празднование 300-летия Дома Романовых. Известно, что мошенники попытаются обыграть в покер Фрола Сатановского, одного из самых богатых купцов Российской империи. Кто же в честно́й компании шулер — правительственный инспектор граф Строганов, нефтяной магнат Максуд Хундамов, скотопромышленник Коля Сидихин или… певица Волошина, которая поет в корабельном казино? А ещё на пароходе инкогнито едет и сам знаменитый сыщик Мышко.