Грачеву сообщают, что на лесопилке нашли пять трупов. По почерку убийства Щукин понимает, что не зря прилетел в Томск - Немой сейчас здесь. Готовится операция по захвату Немого в ресторане "Север", где в это же время Жуков с Мальцевой планируют арестовать поставщиков "паленого" алкоголя. Но Немому снова удается уйти. Славка спасает жизнь Щукину. Щукин запрашивает его личное дело и находит в нем информацию об убийстве родителей. От Грачева Славка узнает о неожиданном переводе в Москву…