В общине Тимофей встречается с лидером секты - отцом Анатолием, который отвергает все обвинения в адрес своих учеников и отпускает детектива на свободу. Узнав о неизвестном, следившем за Настей, Тимофей вместе с Верой отправляется к его дому и понимает, что из его квартиры прекрасно видна точка, с которой клиенты увозят "ночных бабочек". Вечером Вера и Тимофей убеждаются в том, что их версия верна: на одном из балконов Вера узнает худого парня, днем преследовавшего Настю. Дождавшись, когда парень и его мать уйдут из дома, Тимофей проникает в квартиру…