Мультфильм из цикла «Архангельские новеллы» по сказкам Степана Писахова состоит из двух историй. «Перепелиха» рассказывает о сельской женщине, обладающей таким звонким и громким голосом, что все встречные люди замертво ложились, лишь услышав ее. Вторая история «Апельсин» — о необычном семечке заморского фрукта, который вырос в деревне «Северная Двина» в огромное апельсиновое дерево на диво всем местным жителям, сделавшим чудо-растение центром сельской жизни.
Отдав последние деньги на спасение животных, бедняк Иван остался и вовсе без гроша. Зато теперь с ним в доме живут собака, кошка и… змея. Последняя, как водится, оказалась дочерью короля и за свое спасение пожаловала Ивану волшебное кольцо. Теперь Ваня может загадать три желания, каждое из которых непременно сбудется. Первым делом загадал Иван вкусную еду; вдоволь насытившись, попросил у кольца красивую одежду; а уж приодевшись, захотел Иван жениться на красавице-принцессе.
Московского инженера Алексея Варакина отправляют в командировку в небольшой провинциальный городок, чтобы согласовать технические нюансы поставляемой продукции. Обыденное, на первый взгляд, путешествие оборачивается для Варакина очень необычным опытом. Только прибыв в место назначения, Алексей сталкивается со странными вещами, которые окружающие его люди воспринимали совершенно невозмутимо. Чем дольше московский гость находился в этом необычном городе, тем сильнее было его удивление касательно тех абсурдных ситуаций, с которыми он сталкивался на каждом шагу. Но каково же было его удивление, когда он обнаружил, что из этого странного места невозможно уехать.
Фильм «Город Зеро» был удостоен Приза Европейской ассоциации научной фантастики на МКФ в Сан-Марино в 1989 году.
Юные Валентин и Валентина — советские Ромео и Джульетта, поскольку подростки очень любят друг друга, а их семьи враждуют. Мать Валентины ищет для дочери лучшего спутника жизни, чем обычный студент Валентин, который вырос без отца. Негативное отношение обеспеченных родственников девушки плохо сказывается на мнении о ней родных парня. Постепенно юные влюбленные поддаются влиянию со стороны своих родных и начинают все чаще ссориться. Мелодрама Георгия Натансона снята по популярной в советское время пьесе Михаила Рощина «Валентин и Валентина».
Действие мультфильма разворачивается в знойной пустыне, где встретились гриф и страус. Гриф приглашает страуса полететь с ним в одно место, где много вкусного. Страус летать не может, поэтому бежит за грифом. Гриф, считая, что все птицы обязаны уметь летать, начинает учить страуса полету. «Крылья, ноги и хвосты» — ироничный мультфильм по одноименной сказке Альберта Иванова.