Советский мультипликационный мультфильм, основанный на русской народной сказке «Царевна-лягушка». Царь велит своим троим сыновьям жениться. Вышли молодцы в чистое поле, взяли в руки по стреле и пустили их в три разные стороны — куда стрела упадет, там и должен каждый искать свою суженную. Двоим братьям повезло — им достались обычные девушки. А вот младшему — Ивану Царевичу пришлось жениться на лягушке, в болото которой упала его стрела. Но вскоре Иван Царевич понимает, что досталась ему не просто жена, а прекрасная Василиса Премудрая, которая вынуждена обращаться в лягушку из-за страшного проклятия.
Человечек по имени Карандаш и его скотч-терьер по кличке Клякса отправляются на охоту. Первым делом, придя в лес, они решают поспать. А когда их будит белка, они вспоминают, зачем пришли, и начинают за ней гнаться. Белка удирает. Удирают и зайцы. В ярости Карандаш случайно закидывает свой ботинок на дерево, туда же летит и второй. Кое-как сняв их, друзья бросаются преследовать лису, но и той удается убежать от горе-охотников.
Грозный лев держит в страхе остальных обитателей оазиса. Съев зебру, он пригрозил испуганным зверям жестокой расплатой, если те сами не станут приходить к нему на обед. Звери в отчаянии пытаются найти выход из ситуации. Тогда Заяц вспоминает о колодце, отражение себя в котором каждый из зверей принял за настоящего соперника. И у Зайца рождается гениальный план, как им победить льва. «Лев и заяц» — мультфильм, основанный на басне дагестанского поэта Гамзата Цадасса.