События фильма разворачиваются в конце семидесятых годов в СССР. В обычной школе пионеры травят Валерку — мальчика-сироту, замкнутого и тихого, не похожего на всех остальных. Понятия чести и дружбы для этих пионеров — всего лишь красивые слова. Один из них — Алешка, который поначалу тоже не считал зазорным поиздеваться над сиротой, но однажды его отношение к Валере изменилось. Алеша вдруг понял, что добро и сострадание — не пустые слова, а настоящее благо для души. «Щенок» — трогательная мелодрама Марии Евстафьевой, ставшая призером многих российских кинофестивалей.