Популярный режиссер и хореограф Джо Гидеон отдает всего себя работе с тех пор, как в юном возврате начал выступать танцором в мюзик-холлах. В данный момент он готовит постановку нового бродвейского мюзикла, параллельно заканчивая монтаж своего фильма про стендап-комика. Поддерживать лихорадочный ритм жизни Джо помогает ежедневный прием психостимуляторов, алкоголь и увлечение женщинами. Бывшая жена Одри ушла от него после очередной измены, забрав с собой любимую дочь Мишель. Все повторяется вновь, когда теперешняя возлюбленная Кейт застает Джо с юной танцовщицей, которую он взял на роль в мюзикле