Мультфильм по мотивам рассказа Федора Кнорре «Голубое окно». Романтичный юноша влюблен в девушку, чей силуэт он видит в окно. За мечтами он проводит все свое время, постоянно наблюдая за своей возлюбленной и не решаясь с ней познакомиться.