Уволенный в запас из армии Данила Багров возвращается в родной городок. Жизнь провинциала кажется ему бесперспективной, и он, под нажимом матери, отправляется в Санкт-Петербург, где обосновался его старший брат Виктор. Но старшенький, надежда матери, к удивлению Данилы стал наемным убийцей по кличке Татарин и недавно получил новый заказ от криминального авторитета по прозвищу Круглый. Виктор просит Данилу выполнить заказ за него, и тот соглашается.
Экранизация пьесы Александра Галича «Матросская Тишина». Москва, 30-е годы. Давид Шварц — талантливый скрипач, добившийся признания столичной публики. Став лучшим выпускником консерватории, Давид неумолимо близится к заветной мечте. На горизонте — перспектива мировых гастролей, если бы не пятая графа в паспорте, ставшая непреодолимой преградой на пути к успешной карьере. Давид уже готов отказаться от своего происхождения, но внезапный приезд отца вносит смятение в его планы. В 2004 году фильм «Папа» Владимира Машкова был удостоен приза зрительских симпатий ММКФ.