Драматическая история казака и красноармейца Якова Шибалока, который остается один вместе с маленьким сыном после того, как его гражданская жена предает Красную Армию. Подобного Яков не смог простить и собственной рукой свершил суд над предательницей, оставив сиротой грудного ребенка. Самостоятельно воспитывать сына у Якова нет возможности — все время и душевные силы отнимает гражданская война. Так, при живом отце, маленький мальчик остается круглым сиротой. «Донская повесть» основана на рассказах Михаила Шолохова «Шибалково семя» и «Родинка».
«Ксения, любимая жена Федора» — лирическая драма о семейных отношениях обыкновенной советской супружеской пары. Ксения и Федор — молодая семья, которая наконец получает долгожданное собственное жилье. Казалось бы, насущный жилищный вопрос решен, можно жить в свое удовольствие, тем более, что в семье ожидается прибавление. Но бытовые заботы затягивают мужа и жену, заставляя их забывать друг о друге. Ксения начинает чувствовать отдаленность мужа, а ведь ей так не хватает ласки и тепла от родного человека.