Пашка и Кошка приезжают из маленького провинциального городка покорять Москву. Она хочет стать актрисой, он - боксером. Но столица жестока к молодым пришельцам: после стычки с кавказцами они попадают в милицию, ее отпускают раньше, его - позже. Они теряют друг друга. В КПЗ Пашка знакомится с нигерийцем Джоном, и защищает его от скинхедов, Кошка отправляется в театральный институт, и становится легкой добычей для совратителя-режиссера