В годы Великой Отечественной войны на оккупированной Германией советской территории действовала тайная полиция под началом Отто Кернера. Один из полицаев - вчерашний школьник Александр Лехновский - отличался безмерной жестокостью и был прозван "Алексом Лютым". В конце войны его считали погибшим. Годы спустя писатель Федор Кононенко, работающий над рукописью о Лютом, выясняет, что Лехновский жив, и сообщает об этом начальнику спецотдела МВД генералу Сомову. Тот поручает выяснение деталей полковнику Сухареву и дает ему в помощники молодого лейтенанта Касьянова