Один раз в тысячу лет в сказочном мире появляется волшебный дракончик. За его волшебством охотятся силы зла, и однажды им удается похитить существо. Однако по счастливой случайности они теряют дракончика, и вскоре его находят двое друзей — жизнерадостный енот и ворчливый гном, которым предстоит вернуть его домой. По дороге они встречают загадочную девушку Клару и ее помощников, трех обезьянок. Клара отправляется вместе с ними, надеясь выяснить тайну своего прошлого.