В конце 1943 года, во время оккупации, в Одессе появился инженер Крафт, немец по происхождению. Он устроился на судоремонтный завод и вскоре стал его главным инженером. Никому не могло прийти в голову, что под маской руководителя, проявляющего служебное рвение, скрывается советский разведчик. В решающий момент, когда победоносное наступление советских войск вынуждает немецко-румынских оккупантов покинуть Одессу, по заданию Центра Крафт уезжает вместе с ними для дальнейшей работы в тылу врага.
События фильма разворачиваются в июле 1941 года. Великая Отечественная война бушует на Украине. В небольшом городке, уже оккупированном врагом, живет мальчик Валя Котик, пионер и юный партизан. Вместе со своими старшими товарищами Валя создает свой вклад в великое дело Победы. За смелость, отвагу и неравнодушие солдаты прозвали Валю «Орленок». Однажды Орленок, выполняя важное задание, попал в окружение к фашистам.
В селе Белые Озера жил механик Тихомиров, большой любитель искусства и творчества. Тихомиров даже организовал вокально-инструментальный ансамбль, но местные чиновники не поддержали его творческих инициатив. Тогда механик предпринял культпоход в театр, расположенных в ближайшем райцентре. Тихомирову так сильно понравился спектакль, что он решает пригласить драматурга Скоробогатова приехать в Белые Озера, чтобы тот написал пьесу о сельской жизни.