Красавец и опер Маханьков узнают у Мазая, что тот недавно продал большую партию оружия бандитам, направляющимся в Питер. В это время в Питере на бизнесмена Юрия Калинина совершается покушение. Поисками двух киллеров занимается главк МВД под личным контролем генерала Орловского. Получив задание найти бандитов, Смородин выясняет, что телефон из похищенной машины бизнесмена "засветился" в Новгороде, и Смородин отправляется в командировку…