Отец сообщает своим сыновьям, что наследство получит тот из них троих, кто первым принесет ему молодильные яблоки. Сыновья поехали в путь и достигли камня на развилке трех дорог. Старший и средний братья выбрали себе путь полегче, и оказались в кабаке, где и остались. А младший сын Иван выбрал самый трудный путь и встретил Серого волка. Вместе с ним Ивану предстоят сложные испытания, преодолев которые, он сможет выполнить поручение отца и достать не только молодильные яблоки, но и красавицу Синеглазку.