Лейтенант воздушных войск Дудник во время отдыха на море решает приударить за красивой девушкой. Чтобы поразить симпатичную Ларису, продемонстрировав ей свою значимость, Дудник делится с ней тайными сведениями. Он рассказывает о скорых испытаниях нового самолета «Голубая стрела», которые пройдут в условиях полной секретности. Лариса оказывается агентом иностранной разведки, которая получает ценную информацию. Болтливость лейтенанта приводит к серьезным последствиям — страна оказывается на грани шпионского скандала.
После завершения Второй Мировой Войны на территории Германии в лагерях томятся много советских граждан. Разрозненная страна разделена на зоны ответственности, некоторые из которых оказались под влиянием американской разведки. Пленных, находящихся в лагерях в зонах, принадлежащих американцам, не спешат отпускать на родину. Предприимчивые «союзники» собираются вербовать тайных агентов для шпионажа в СССР. Для проведения ответных действий в Германию направляется полковник Ларцев.
«Игра без правил» — военно-приключенческий боевик о работе советских разведчиков.
Советская комедия Георгия Данелии. Житель провинциального города Верхние Ямки Иван Сергеевич Травкин обращается к зубному врачу с сильной болью. Местный стоматолог, осматривая Травкина, обнаруживает феномен — тридцать третий зуб. Теперь уже не до лечения, когда на горизонте маячит научное открытие. Травкина везут в Москву на обследование, совершенно забыв, что пациент мучается от зубной боли. Так начинаются приключения незадачливого Ивана Сергеевича, которому «повезло» стать первым в мире человеком, имеющим тридцать три зуба. Комедия «Тридцать три» не прошла советскую цензуру, много лет пролежав на полке без кинопроката, из-за замеченной в ней «клеветы на социалистическую действительность».