Фильм, посвященный великому русскому композитору Николаю Римскому-Корсакову. Римский-Корсаков был не только выдающимся композитором, но и великолепным педагогом, который подарил миру множество прекрасных музыкантов. Но случались в его жизни и неудачи, когда императорский театр отверг постановку его оперы «Садко». Тогда частный театр Саввы Мамонтова взял на себя организацию спектакля, который имел ошеломительный успех. Помимо биографиечских эпизодов, картина содержит сцены из самых известных опер композитора «Садко», «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане» и других.