Карьера следователя Николая Мячикова подходит к концу. Пожилого мужчину хотят отправить на пенсию, мотивируя это тем, что за последние два месяца Мячиков не раскрыл ни одного преступления. На самом деле причина в другом: поступило указание «сверху» освободить место следователя для блатного преемника. Товарищ Николая — инженер Валентин Петрович — тоже собирается на пенсию, но очень не хочет, чтобы его друг уходил. Тогда он предлагает Мячикову организовать «преступление века», которое следователь благополучно раскроет и получит счастливый билет в будущее. Старики-разбойники идут на дело...
При дворе Петра Первого жил шут Балакирев, с которым царь очень любил спорить. Однажды поспорили царь и Балакирев не на шутку — что сильнее, наука или природа? Шут не уступил Петру, а царь рассвирепел и выгнал своего слугу из страны. Пришлось Балакиреву отправляться в Швецию. Но хитрый шут нигде не пропадет — он смог себе выбить кусок шведской земли и вернулся в Россию, чтобы отомстить Петру.