Артем обнаруживает в своем школьном шкафчике коробок с волшебными спичками — с их помощью можно исполнять любые желания. Парень дает волю своей фантазии, и вот по улицам уже ходят слоны, а прохожие отплясывают безумные танцы. Вскоре Тема узнает, что коробок подбросила ему загадочная Девочка-волшебница, вместе с которой они парят в звездном небе, опускаются на морское дно и путешествуют по миру фантазий и воспоминаний… Но за все удовольствия приходится платить.
Чтобы всегда оставаться красивой, Шамаханской царице необходимо орошать Дерево молодости слезами молодых красавиц, но в ее царстве таковых уже не осталось — всех истребила из-за ревности. Тогда мудрый ворон — помощник царицы, предлагает ей завладеть Русью, издревле богатой на красивых женщин. Шамаханская злодейка околдовывает Киевского Князя и вот уже карета везет ее в новый дворец, в самое сердце Руси. Но на пути у нее встают три богатыря и их сподвижники. «Три богатыря и Шамаханская царица» — последняя часть цикла о русских богатырях.
Мастер Джеппетто создает удивительную деревянную куклу по имени Пиноккио, умеющую говорить и двигаться, как человек. Как-то раз Пиноккио знакомится со странствующим цирком сеньора Моджафокко и, влюбившись в его приемную дочь Беллу, решает присоединиться к труппе. Ради возлюбленной Пиноккио мечтает стать настоящим мальчиком, а помочь ему в этом может лишь колдунья Люсинда. Вместе со своим верным другом, сверчком Бронтолоне, герой отправляется на поиски волшебства.