Петербург, весна 1914 года. По всему городу — серия рабочих забастовок. Возглавляет движение бравый революционер и опытный конспиратор Максим (Борис Чирков), чьей фамилии не знают даже друзья. «Возвращение Максима» — второй фильм из трилогии Григория Козинцева и Леонида Трауберга, снятый после картины «Юность Максима» (1934) и перед лентой «Выборгская сторона» (1938).
Приключенческая лента по историческому роману Константина Седых «Даурия». Летом 1914 года молодой казак Роман Улыбин попросил отца нанять сваху, чтобы сочетаться браком с любимой Дашуткой. Но в семье нет денег, и девушку на глазах у Романа отдают замуж за богатого сына купца. Вся деревня гуляет на их пышной свадьбе. Роман тяжело переживает горе, но жизнь не стоит на месте. Надо работать в поле, помогать родителям, ко всему прочему в тихую деревню приходит революция и война. Народ разделяется на два лагеря — красных и белых. Веря в социальную революцию, Роман становится красным командиром и уходит воевать на дальние земли.
Постреволюционный Петроград еще дымится от сражений, а новая Советская власть пытается навести порядок в разрозненной столице. Голод вынуждает людей идти и грабить продовольственные склады, то и дело вспыхивают восстания рабочих и саботажи служащих. Большевик Максим, возмужавший в боях революции, становится комиссаром Государственного банка. С отрядом верных новой идеологии людей, Максим продолжает пропагандировать революционные идеи на доверенном ему участке работы. Выборгская сторона — исторический район Санкт-Петербурга, являющийся центром революционного движения.