Советский фильм-сказка по мотивам пьесы Тамары Габбе. На прославленный Город Мастеров нападают иноземные захватчики, которых направил жестокий герцог де Маликорн. Всех жителей поработили, заставив отныне работать на своего угнетателя. Но некоторым удалось укрыться в близлежащем к городу лесу. Оставшиеся на свободе организовали партизанский отряд, чтобы выступить против жестокого режима. А главным предводителем и вдохновителем стал местный горбун по имени Караколь, подрабатывающий в городе дворником. Караколю было предсказано, что он станет освободителем и женится на любимой.
Молодой врач-рентгенолог Евгений встречает юную студентку педагогического училища Марию. Молодых людей поразила любовь с первого взгляда. Спустя недолгое время они начинают жить вместе. Поспешное стремление съехаться и быть рядом каждую минуту приводит в итоге к разочарованию. Евгений не готов к таким быстрым переменам в своей жизни, он растерян и подавлен совместным бытом. Маша, видя мучения любимого, принимает очень сложное для себя решение. Лирическая драма «Городской романс» является четвертой работой режиссера Петра Тодоровского.