Савин женится на Наташе Гущиной. Анна, чтобы спасти бизнес мужа Максима, оказывает "услугу", "хозяину города". У Удалова в России тоже "бизнес": он продает бездетным парам в Европе российских детей-отказников. В этом ему помогает заведующая роддомом Мария. К Андрею приезжает приятель Вадим, частный сыщик, и предлагает Андрею вместе искать Удалова. Покупая Маше подарки в детском магазине, Анна встречает Савина. Чувства вспыхивают вновь, но Андрей не находит в себе силы бросить жену