В районе одной архангельской деревушки американские военные обнаруживают алмазные месторождения. Считая местное население недалекими провинциалами, американцы приплывают к деревне на подводной лодке, а в качестве отвлекающего маневра подкидывают в реку бочку со спиртом, помня о древней русской тяге к алкоголю. Жители деревни не разочаровали заморских гостей — местный кузнец по имени Филимон, выловивший бочку со спиртом, тут же опробовал ее содержимое. А дальше вся деревня пустилась в загул, избежать которого не смогли даже прятавшиеся в подлодке американцы. «Не валяй дурака…» является первым фильмом про российскую действительность начала девяностых, продолжением которого стала комедия «Не послать ли нам гонца?».
Героиня фильма Марина Родионова, отчаявшись найти семейное счастье, решает родить ребенка с помощью искусственного оплодотворения. Так у Марины появляется сын Андрей, для которого мать подготовила типичную легенду о героически погибшем отце. Когда Андрей уже учится в институте, судьба сводит его с донором — его настоящим отцом, который работает профессором в учебном заведении сына. Узнав, кто такой на самом деле профессор Хлюздин, Андрей решает попытаться наладить личную жизнь матери, и заодно помочь своей подруге сдать зачет у строгого Хлюздина. В фильме «На кого Бог пошлет» свою первую роль в кино сыграл актер Константин Хабенский.
Сюжет фильма разворачивается во время судебного процесса над военным преступником, который происходит в южном провинциальном городе. Бывший начальник зондеркоманды Берг обвиняется в содействии фашистам. Против Берга выступает Нина Семенова — военный врач и свидетельница всех преступлений. Она дает показания также против Юрия Золотицкого, который в самом начале войны оказывал услуги немцам. В процессе расследования на суд выносятся все более и более ужасные преступления против человечества. В актерском составе фильма «Государственный преступник» задействованы звезды советского экрана — Александр Демьяненко, Клара Лучко, Бруно Фрейндлих и другие.