Военная драма по повести Александра Беляева «Тайна глухого леса». Шел четвертый год войны, осень, 1944 год. Команда советских разведчиков готовит крупное наступление. Им предстоит пройти через лес, в котором предположительно находятся вражеские формирования фашистов. Но угроза исходит не только от невидимого врага, затаившегося в темной чаще — банды полицаев всячески противодействуют операции. Разведчикам предстоит тяжелое испытание, не на жизнь, но на смерть.
Экранизация повести Э. А. Хруцкого «Тревожный август». Во время Великой Отечественной войны, в июле 1941 года, наступающие фашисты перехватили автомобиль, перевозивший ювелирные изделия. Руководство немецкой разведки дало указание: внедрить своего агента, используя документы убитого инкассатора.… В августе 1942 года лейтенант Сергей Белов получил назначение в МУР. В первый же день на новом месте он сталкивается с жестоким убийством: семья ювелира Ивановского убита в собственной квартире. По данным уголовного розыска в преступлении замешан заместитель начальника охраны Ювелирторга.