На открытии выставки внезапно умирает художник Потапов. Кто-то подмешал в коньяк яд. Подозревают ученика Потапова, но он также гибнет от отравленного коньяка. Жена Потапова обвиняет натурщицу Вику. Под видом художника с Викой знакомится Красавченко. Вдова Потапова прячет у себя ушлого галериста, скандалившего с покойным. Красавченко выпивает предложенный Викой коньяк и теряет сознание…