Человечек по имени Карандаш и его скотч-терьер по кличке Клякса отправляются на охоту. Первым делом, придя в лес, они решают поспать. А когда их будит белка, они вспоминают, зачем пришли, и начинают за ней гнаться. Белка удирает. Удирают и зайцы. В ярости Карандаш случайно закидывает свой ботинок на дерево, туда же летит и второй. Кое-как сняв их, друзья бросаются преследовать лису, но и той удается убежать от горе-охотников.
Год у белок в лесу не задался: мало того, что неурожай, так еще и замучила преследованиями хищная куница. Но однажды сойка рассказывает белкам о том, что за рекой есть еще один лес, богатый и ягодами, и грибами, и всем, чего душа пожелает. И тогда Бельчонок Белоносый отправляется на разведку и на поиски для своего семейства лучшей жизни.
Маленькая девочка Машенька получила в подарок на день рождения необычную куклу — негритёнка по имени Том. Машеньке показалось, что Том очень грустный, и она решила развеселить его. Машенька вместе с остальными игрушками устроила для Тома чудесный и веселый концерт, в котором приняли участие матрешки, плюшевые игрушки и она сама. На следующее утро на лице негритёнка Тома играла улыбка. «Машенькин концерт» — детский мультфильм о девочке, решившей развеселить грустную игрушку.