На Крайнем севере жил охотник со своей маленькой сестрой. Однажды он пошел на охоту, а к его избушке пришли погреться медвежонок и зайчонок. Добрая девочка впустила зверей в дом. В благодарность за гостеприимство друзья пошли за хворостом. Во время прогулки по лесу из похищает и уносит в своя ледяной замок Полярная ночь.