Мультфильм по мотивам сказки В. Дубовки. Деревенский парень влюбляется в сестру солнца Миловицу. Ради нее он делает чудесные стеклянные башмачки, чтобы она могла гулять по земле. Но девушка все равно исчезла после заката.