Охотясь в лесу на зайца, два пса — Полкан и Шавка — попали в окружение к волкам. Поняв, что другого выхода у них нет, Полкан вступил в бой с самым крупным хищником, а Шавка, поджав хвост, стала подлизываться к волкам. Расправившись с Полканом, волки послушали Шавку, которая пообещала показать им, где пасется стадо. «Полкан и Шавка» — экранизация одноименной повести Сергея Михалкова.