Россия, 20-е годы ХХ века. Студента Одесского музыкального техникума Костю Иванова увлекает новое направление в музыке — джаз. За это увлечение его, комсомольца, выгоняют из техникума, предлагая выбрать между учебой и любимой музыкой. Константин выбирает джаз.
Костя хочет создать свой джаз-банд. По объявлению к нему приходят два друга-музыканта — Степа и Жора. Степа играет на банджо, а Жора — на барабанах. Константин заинтересовывает их джазом, и новоиспеченный джаз-банд начинает репетиции. Первое же выступление заканчивается потасовкой со слушателями, пришедшими на их импровизированный концерт, которые таким способом выразили свое мнение об их творчестве...
В один хороший день случилось сразу несколько не очень хороших историй, которые закончились весьма неожиданно. Музыкант Егор провалил важное для него прослушивание в джазовый коллектив. Писатель Петр, огорченный низкими продажами своего романа, пытается покончить с собой, чтобы привлечь внимание к книге. Одинокая девушка Елена вынуждена разбираться с бывшим мужем, а таксист Тимур, только что брошенный женой, сталкивается со сложной пассажиркой.