В последний момент Алику удается отменить операцию. В фурах оказывается мука. Бандиты, не доверяющие Зотову, отправляют его следить за мужиками, живущими в специальном поселке и ожидающими поставку наркотиков для фасовки. Как только становится известна дата фасовки, начинается подготовка серьезнейшей операции. Но у Зотова опять срыв. Его находят у жены, в другом городе. Операция должна начаться через несколько часов. Мнения ДСБшников по вопросу возвращения Зотова расходятся…