Джейсон Джеймс Рихтер, Лори Петти, Джейн Эткинсон, Аугуст Шелленберг, Майкл Мэдсен, Майкл Айронсайд, Ричард Рили, Майкелти Уильямсон, Майкл Бэколл, Даниэль Харрис
Косатка, или как еще называют это огромное морское животное, кит-убийца, был разлучен со своей семьей. Люди доставили его в парк развлечений, дали имя Вилли и ожидали, что смогут заработать на его представлениях кучу денег. В то же время зритель знакомится с мальчишкой Джесси, сбежавшим из дома и добывающим хлеб воровством и попрошайничеством. Джесси находит новых добрых родителей, и ему нужно стереть всякие не очень приличные надписи, которые он нарисовал спреем в парке. Там-то и случится встреча трудного подростка и кита-убийцы, и они полюбят друг друга с первого взгляда