Бывший медвежатник Сиплый пробует себя в исполнении шансона, и у него это получается. У Сиплого появляется любовь - певица Карина, вместе с которой он начинает давать концерты. Продюсер Успенский, узнав о прошлом Сиплого, угрожает изувечить Карину, если тот не пойдет на дело