События разворачиваются в 1915-1917 годах. Сбежавший в Германию от российской ссылки теоретик марксизма Александр Парвус проводит переговоры с министром иностранных дел Германской империи Готлибом фон Яговом. Немецкое правительство выделяет лично Парвусу деньги для организации в воюющей Российской империи революции