Сотрудники погранично-таможенной службы США в международном аэропорту Майами проверяют пассажира, совершающего частые полеты в Колумбию, и после допроса начинают подозревать его в контрабанде наркотиков. Офицеры арестовывают партии наркотиков, все время на шаг опережая наркокартели. В международном аэропорту им.Дж.Кенеди сотрудники Бюро расследований АНБ (HSI) проводят операцию по контролируемой доставке на Уолл-стрит перехваченной накануне на почте партии экстази, а в международном аэропорту Лос-Анджелеса двух пассажиров допрашивают о цели их прилета. Последствия от недавнего употребления наркотиков одного из них приводят к тому, что оба подвергаются аресту