Во время паники, возникшей во время наводнения, из тюрьмы, находящейся на острове, убегают двое заключенных - убийцы Кутовой и Погорелов. Вся бригада Горыныча срочно мобилизована на поиски. Начальство разрабатывает все возможные пути следования бандитов. Кутовой и Погорелов убивают владельцев катера, заставив третьего отвезти их на берег, где третьего тоже убивают. К оперативникам должен присоединиться сотрудник розыскного отдела Вологодской области. Тем временем в сыскное бюро поступает заказ на поиски дочери клиента Елены Ковель, у которой появился возрастной поклонник