Сутенерша, увидев на улице Кутового с проституткой, сообщает об этом в милицию. Двое милиционеров тут же подъезжают на машине. Кутовой бросается на них с ножом, убивает обоих и скрывается с автоматом. Он тащит девицу к ней домой и насилует ее. Потом, "вырубив" сторожа, прячется в строящемся напротив доме, откуда хорошо виден вход в дом. Затем Кутовой нападает на своего бывшего сослуживца Лешу. В квартире у Леши Кутовой переодевается в милицейскую форму, приковав Лешу наручниками к батарее. Битов и Кевин перехватывают телефонный разговор Лены Ковель с любовником. У Лены свидание. Об адресе свидания ребята докладывают своему заказчику. Кутовой выбивает из Леши адрес Горыныча…