Охранники приводят Светлану и Тимофея в кабинет начальника охраны Куприянова, которым оказывается старый коллега Тимофея - майор Игнатов. Побеседовав с ним, Тимофей понимает, что Куприянов, скорее всего, непричастен к производству ТЛ-34. Тогда друзья решают осмотреть завод "Интермед Плюс" самостоятельно. Однако, прибыв на завод, они видят выезжающую с территории дорогую иномарку. Проследив за машиной, Тимофей узнает, что она принадлежит главному технологу завода - Абрамову. Тем временем Вера находит известного ученого Горбацкого, долгое время занимавшегося исследованиями и разработкой ТЛ-34, и договаривается с ним о встрече. Светлана берет интервью у Горбацкого и узнает, что много лет назад он занимался разработкой экспериментальных препаратов, но когда ТЛ-34 запретили к производству за рубежом, сам директор института отстранил ученого от исследований