Для Андрея Томилина — русского шпиона, работающего под прикрытием, конспиративная встреча обернулась провалом. Его напарник оказался неопытной молодой женщиной, которая своими неумелыми действиями обнаружила себя и коллегу. Последовавший арест и депортация для Томилина обернулись возвращением в пустую одинокую квартиру, где его, агента в отставке, ничего не ждет. Однажды он обнаруживает письма от родителей и выясняет, что перед тем, как они умерли, их шантажировал какой-то банк, требуя продать землю. Андрей начинает расследование. Телевизионный криминальный детектив «Возвращение» снят по заказу телеканала НТВ.
В пансионат «Райское яблочко» принимают новую сотрудницу — молодую горничную Асю, которая выиграла конкурс красоты «Мисс Буфет». Столь громкое звание и яркая внешность новенькой заставляет бывалых сотрудников во главе с начальницей пансионата устроить Асе проверку на прочность. Девушка же, узнав о кознях, решает повести свою игру. Она разрабатывает план, который планирует осуществить с помощью недавно прибывшего на отдых в «Райское яблочко» государственного чиновника.