Никон запирается в Новом Иерусалиме, при этом не желая никому уступать своих патриарших прав. Царь задумывает созвать собор с участием восточных патриархов, чтобы окончательно низвергнуть Никона, который мешает главной идее Алексея - созданию вселенского православного царства во главе с Москвой. Но вместе с отстранением Никона его дело планируется лишь укрепить…