Психологическая драма. Геннадий Фетисов — молодой и амбициозный режиссер, уже добившийся признания столичной сцены. После расставания с женой Геннадий неожиданно для всех покидает Москву и отправляется в небольшой провинциальный городок. Здесь, на богом забытых периферийных подмостках, режиссер намеревается поставить небезызвестную чеховскую «Чайку». С первого же дня Фетисов устанавливает в театре свои порядки. Его жесткая, порой властная манера диалога воспринимается в штыки актерской труппой. Со временем становится ясно, что новое творение Фетисова обречено на успех. Но цена, которую придется за это заплатить, может оказаться непомерно высокой.
Нечаев Лев Сергеевич — врач от Бога, кардиолог и хирург с золотыми руками, которые спасли не одну сотню жизней. Все его пациенты вспоминают своего доктора лишь добрыми словами. Доктор Нечаев искренне любит свою профессию и всего себя отдает медицине. Каждый день, совершая утренний обход, Лев Сергеевич видит изменения в жизни своих пациентов, но свою собственную жизнь он давно не замечает. Все его мысли сосредоточены лишь в больнице, за стенами которой Нечаева ничего не ждет. Даже робкую любовь своей студентки Лев Сергеевич принимает за сердечные проблемы.
Анна и Франц жили в небольшом немецком городе, были молоды, влюблены друг в друга и собирались пожениться. Но в тихое счастье двоих вмешался большой сумасшедший мир — шла Первая мировая война, Франца отправили на фронт во Францию, где он, 23-летний скрипач, обожавший стихи Верлена, погиб. Война закончилась, а жизнь Анны теперь свелась к поддержке пожилых родителей любимого и посещениям кладбища. Однажды там она видит незнакомого человека, который принес цветы на могилу Франца. Этот человек по имени Адриен — француз, а значит, враг. Но встреча с ним переворачивает ее жизнь.