Прошло три года после падения инопланетного корабля в московском Чертанове. После контакта с внеземными технологиями Юля (Ирина Старшенбаум) оказывается объектом исследования в засекреченных лабораториях Минобороны. Выясняется, что девушка обладает необычными способностями, и скрытая в ней сила привлекает внимание не только людей — она несет угрозу вселенского масштаба, и Земле грозит новое вторжение.
1993 год, в Таджикистане вовсю бушует гражданская война. Группа пограничных войск России после развала Советского Союза осталась на таджикско-афганской границе, чтобы осуществлять контроль на участке внешнего рубежа СНГ и предотвращать поступления оружия, денег и наркотиков противоборствующим сторонам. В ходе одной из вылазок российские разведчики выясняют, что со стороны Афганистана большая группа моджахедов готовится к прорыву границы и планирует дойти до Душанбе для свержения правительства. Узнав об этом, пограничники под командованием капитана Панова решают эвакуировать мирное население и принять бой… Военная драма снята по одноименной повести Валерия Поволяева «Тихая застава».