Военная драма, удостоенная премии «Оскар» и награды кинофестиваля короткометражных фильмов в Палм-Спрингсе. Действие фильма происходит в 1942 году в маленьком немецком городке. Друг маленького Генриха — Давид Зильберштейн — вместе с семьей отправляется в концлагерь. Чтобы защитить хрупкую детскую психику от ужаса Холокоста, мать-немка говорит Генриху, что Давит отправился в сказочную «страну игрушек». Но мальчишка полагает, что не может пропустить это приключение и следует за соседями-евреями искать волшебное королевство.